使用说明

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PC网页版使用说明

  1. 项目管理
  2. 客户管理
  3. 打电话
  4. 发资料
  5. 群发邮件
  6. 远程演示
  7. 资料库
  8. 历史记录
  9. 编辑和修改个人信息

App移动端使用说明

  1. 项目管理
  2. 客户管理
  3. 打电话
  4. 发资料
  5. 录音
  6. 同事圈
  7. 历史记录
  8. 资料库
  9. 编辑和修改个人信息

正文

PC网页版使用说明

  1. 项目管理

    • a. 创建项目

      • i. 用户首次使用KD需要创建项目。您可以通过发送链接或二维码邀请成员加入,未注册过的账户需要先注册才能加入。 img img
    • b. 添加/移除项目成员

      • i. 需要先将其名下的客户转让方能移除成功,若移除的项目成员在组织架构中属于某一超级管理员,则还需要先将其从该超级管理员名下移除。 img
    • c. 配置组织架构

      • i. 项目创建人可以进行配置组织架构。 img

      • ii. 转移项目创建人身份。 img

      • iii. 部门管理员可以在客户管理、历史记录、分析洞见中查看指定的项目成员的客户信息,和进行相关操作。 img img

      • iv. 超级管理员可以在客户管理、历史记录、分析洞见中查看所有部门管理员所管理的销售人员的客户信息,和进行相关操作。 img img

    • d. 切换项目

      • i. 点击屏幕右上角的项目名称,在下拉列表中切换您想要查看的项目。
  2. 客户管理

    • a. 创建客户

      • i. 客户管理界面右上角进行创建客户的操作。 img

      • ii. 批量创建客户时,需要按照数据模板的格式导入。 img

    • b. 编辑客户信息

      • i. 在客户列表中点击某一客户,在弹出的客户详情弹窗中,直接点击您想要修改的内容,即可进入编辑状态。 img
    • c. 转移客户分组、转让客户所属人

      • i. 在客户详情弹窗中,点击所属人、所属组的按钮,进行操作。 img img

      • ii. 在客户列表中勾选多个客户,可以批量进行操作。 img

    • d. 查看客户动态

      • i. 在客户列表中点击某一客户,在弹出的客户详情弹窗中,点击动态,即可查看有关该客户所有动态行为数据。 img
    • e. 添加客户跟进记录

      • i. 添加客户跟进记录,需要选择标签(如您需要添加不同的标签类型,请联系KD 400.8766.261)。 img
  3. 打电话

    • a. 在左侧导航栏的快捷按钮中打电话。 img img

    • b. 选择某一客户,点击弹窗顶部的打电话按钮,直接对此客户发起通话。 img

    • c. 查看通话历史。 img

  4. 发资料

    • a. 从左侧导航栏的快捷按钮发资料,包括定向发送(发送出去的资料带定向跟踪链接)以及群发送。

      • i. 插入表单,客户转发资料后,是否需要填写表单获得浏览权限。 img

      • ii. 邮件发送时,发送邮箱为您在KD绑定的邮箱,如您没有绑定邮箱,则需要先绑定才能使用此功能。 img

      • iii. 微信等发送方式,请使用创建定向链接的选项。 img

    • b. 选择某一客户,点击弹窗顶部的发资料按钮。 img

    • c. 查看发送资料历史。 img

  5. 群发邮件

    • a. 群发邮件时的联系人需要按照数据模板的格式进行批量上传。 img

    • b. 您可以为您的群发邮件添加「文件资料」(需要预先在资料库中上传)、「网页链接」、「变量」(姓名、公司、职位、手机、邮箱)。 img img img

    • c. 查看群发邮件历史。 img

  6. 远程演示

    • a. 发送演示链接给客户,客户点击链接即可进入演示环境。 img img img

    • b. 点击立即进入演示,你可以选择远程演示还是桌面共享。 img

    • c. 预约演示,可以在「预约管理」中完成。 img img

  7. 资料库

    • a. 资料的上传/共享/下载/删除

      • i. 上传文件。 img

      • ii. 共享文件,打开共享按钮,选择您想共享的项目成员。 img img

      • iii. 删除文件,共享的文件删除后,其他成员也无法查看该文件,之前发送的文件链接也无法查看。如果该文件不是您上传的,则您没有权限删除。 img img

  8. 历史记录

    • a. 发送资料历史。 img

    • b. 群发邮件历史。

      • i. 针对每一个联系人的邮件打开、链接点击、网站回访情况,可以下载Excel表格查看。 img
    • c. 通话历史

      • i. 通话录音支持在线播放和下载,通话录音您也可以在客户动态中查看。 img img
  9. 编辑个人信息

    • a. 点击头像进行编辑个人信息操作。 img

    • b. 点击注销,退出系统。 img

App移动端使用说明

  1. 项目管理

    • a. 创建项目
      • i. 首次使用KD,需要先创建项目才能使用各项功能。
      • ii. 点击屏幕顶端中央的项目名称,在下拉列表中点击「+创建项目」,输入项目名称,点击创建。 img
    • b. 切换项目
      • i. 点击屏幕顶端中央的项目名称,在下拉列表中选择您想切换的项目。
  2. 客户管理

    • a. 创建客户

      • i. 「客户」→ 点击屏幕右上角的加号 → 输入客户信息 → 点击完成 → 创建客户。 img
    • b. 编辑客户信息

      • i. 「客户」→ 点击屏幕右上角的加号 → 输入客户信息 → 点击完成 → 创建客户。 img
    • c. 转移客户分组、转让客户所属人

      • i. 「客户」→ 点击您想编辑的客户 →「客户详情」→ 点击右上角的「转移分组」或「转让客户」。 img
    • d. 查看客户动态

      • i. 「客户」→ 点击您想查看的客户 → 切换至「动态」。 img
    • e. 添加客户跟进记录

      • i. 「客户」→ 点击您想添加记录的客户 → 切换至「记录」。需要选择标签、输入内容,才能生成记录。 img
    • f. 查看其他项目成员的客户

      • i. 在PC配置超级管理员和部门管理员后,管理员可以在「客户」页面中查看其他项目成员的客户。 img
  3. 打电话

    • a. 「客户」→「免费电话」。 img

    • b. 「客户详情」→「打电话」。若选择「双向回呼」,则您会先收到一个回拨电话,接通后,即可连接对方。 img

  4. 发资料

    • a. 「客户」→「发资料」。 img

    • b. 选择某一客户,在「客户详情」页面,点击「发资料」,直接针对此客户发资料。 img

    • c. 在「资料库」,选择您想发送的资料,点击「发送」。 img

  5. 录音

    • a. 「客户」→「录音」,同意KD使用麦克风。点击完成可以终止录音并保存。可以关联客户、上传录音,也可以稍后在录音列表中找到此条录音,完成这些操作。 img
  6. 同事圈

    • a. 签到
      • i. 「客户」→「同事圈」,发布您的状态,可以关联地理位置和客户。 img
  7. 历史记录

    • a. 资料发送历史

      • i. 在「历史记录」页面,点击其中的一条资料发送历史记录,您可以查看有多少人浏览以及客户在每一页的浏览时长。 img
    • b. 通话历史

      • i. 通话录音支持回放和筛选。 img
    • c. 录音历史

      • i. 在录音历史界面中,您可以关联或更换关联的客户、上传之前未上传的录音。 img
  8. 资料库

    • a. 资料的上传/共享/删除

      • i. 上传文件,在资料库点击上传文件的按钮,可以进行文件的上传。 img

      • ii. 共享文件,选择某一资料,点击屏幕右上角按钮,选择共享。 img

      • iii. 删除文件,选择某一资料,点击屏幕右上角按钮,选择删除。注意共享的文件删除后,其他成员也无法查看该文件,之前发送的文件链接也无法查看。如果该文件不是您上传的,则您没有权限删除。

  9. 编辑和修改个人信息

    • a. 主页点击头像进行相关设置。 img
北京西会科技有限公司©2015-2018 all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间: 2018-11-21 01:53:15

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