常见问题

Q1 在一个项目下,谁可以进行项目的组织架构配置?

A1 只有项目创建人可以进行组织架构的配置,这个身份可以转移给其他项目成员。

Q2 为什么我无法移除项目成员?

A2 首先您的身份是项目创建人才能移除其他项目成员。请先将该项目成员管理的所有客户转移给其他成员后方能移除,如果该项目成员的当前身份为部门管理员、而且属于某超级管理员,则也需要把该部门管理员从某超级管理员名下移除后方能进行移除项目成员的操作。

Q3 一个项目成员可以同时属于不同的部门管理员吗?

A3 不能。

Q4 一个超级管理员可以属于某个部门管理员名下的销售人员吗?

A4 可以。例如,张三为超级管理员,小明为部门管理员,将张三设置到小明名下的销售人员后,小明可以查看张三的客户和相关数据统计。

Q5 一个项目成员可以既是部门管理员、又是超级管理员吗?

A5 不可以。

Q6 部门管理员的查看权限是什么范围?

A6 是已配置在其名下的全部项目成员的客户情况和相关统计数据,可以在「客户管理列表」、「历史记录列表」中通过切换项目成员查看不同成员的客户情况;在「分析洞见」→「按销售」可以查看这些项目成员的相关数据统计。

Q7 超级管理员名下的部门管理员选择范围是哪些?

A7 超级管理员的名下的部门选择范围为所有部门管理员,注意,如果部门管理员小明已经属于超级管理员张三,他仍然可以同时属于另一位超级管理员李四。

Q8 超级管理员查看权限是什么范围?

A8 a. 「客户管理列表」、「历史记录列表」中切换所属人列表中,可以看到所有属于他管辖的部门管理员名下的项目成员;
b. 「分析洞见」→「按部门」,可以看到按部门的统计数据,部门管理员的名字则代表其所在的部门(注意,如果按部门统计的数据中也想看到部门管理员自己的数据,则需要把该部门管理员也添加到自己的名下);
c. 「分析洞见」→「按销售」,可以看到所有属于他管辖的部门管理员名下的项目成员的项目成员的统计数据和排行。

Q9 客户概览中的基本字段支持自定义吗?

A9 如果您想添加或者删除客户概览中的基本字段,请与KD客户成功经理联系。

Q10 双向回呼是什么意思?

A10 打电话时选择双向回呼时,您会先收到一个回拨电话,您接通后,请等待对方接通,就可以正常通话了。

Q11 通话录音怎么查看?

A11 a.「客户管理」→选择某一客户→「动态」。
b.「通话录音历史」,支持下载。

Q12 定向发送和群发送有什么区别?

A12 定向发送时,带有定向跟踪,如果您第一次给该客户发送资料,则会标定该客户的微信或者浏览器,将其实名化,如果您一对一发送资料,建议使用定向发送;
群发送时,则不带跟踪,如果有已实名化的客户打开您的资料,则会显示该客户的名字,如果是匿名客户,则只会显示成为匿名客户,如果您想把这个链接发在某个微信群里,建议使用群发送。

Q13 创建定向链接是什么意思?

A13 您创建的资料查看链接是带跟踪的,类似于定向发送的概念,您可以复制链接或二维码给您的目标客户。

Q14 如何在KuickDeal里用微信发资料?

A14 创建定向链接或群发送链接,用微信扫描二维码,则会生成一个类似于微信文章的H5页面,您可以像发送微信公众号文章一样发送这份资料,当然,您也可以直接复制这个链接到微信对话框发送。

Q15 发资料时插入表单是什么意思?

A15 匿名客户浏览您的资料,会填写名字、手机、公司后才可以继续阅读资料。

Q16 使用邮件发送资料时,是从哪个邮箱发出的?

A16 默认使用您在KD绑定的邮箱发送。

Q17 如何查看客户阅读资料的详情?

A17 a. 「客户动态」→找到该资料的浏览记录,光标放置的位置会显示在每一页停留的时长;
b. PC「历史记录」→「发送资料历史」→「浏览次数」,点击数字,在跳转后的页面查看详情,群发送历史还可以查看多人查看的详情。
c. App 「历史记录」→「发送资料历史」,点击某一条记录。

Q18 群发邮件时,如何添加文件资料?

A18 预先在资料库中上传您想添加的资料,在群发邮件界面,点击「添加文件资料」,在文件列表中选择。

Q19 群发邮件时,添加变量是什么意思?

A19 例如,您要给两千个联系人发送邮件,邮件正文开头为“尊敬的$name$”,在$name$这个占位符的位置会替换为相应联系人的名字。目前支持的变量有:名字、公司、职位、手机、邮箱。

Q20 可以在邮件标题中添加变量吗?

A20 可以。请您在正文框中添加变量,再将此变量复制到邮件标题的输入框。

Q21 如何群发HTML格式的邮件?

A21 如果您希望发送HTML格式邮件,您需要首先点击邮件正文上方的HTML代码选项,随后您将代码复制到邮件正文中,再点击HTML代码选项,就可以自动转化为网页内容。

Q22 远程演示时客户如何发言?

A22 当您发起演示时,KuickDeal会询问您希望如何接入客户,您可以选择拨打客户电话的同时在网页端进行讲解,也可以直接通过网络通话,这取决于您和客户的网络和硬件状况。如果您希望仅仅进行演示,客户可以通过右侧对话框发表评论进行参与。

Q23 如何查看邮件群发后每一个人联系人的打开、浏览、退订、回访情况?

A23 PC「历史记录」→「群发邮件历史」→「操作」→「查看详情」。

Q24 资料库支持什么格式的文件?

A24 目前支持jpg、png、ppt、pdf格式,html等格式正在开发中。

Q25 已经共享或发送的资料如果被删除,会发生情况?

A25 资料链接将会失效、项目成员也无法在资料库中看到该文件资料。

Q26 如何邀请客户进入远程演示?

A26 a. 左侧导航顶端快捷按钮「发起演示」→「立即发起」,进入演示界面,屏幕顶部「邀请」;
b. 左侧导航顶端快捷按钮「发起演示」→「发送演示链接」,点击这个链接;
c. 左侧导航「预约管理」,发送完成后,点击演示链接。

Q27 远程演示的过程中我可以切换语音接入方式吗?

A27 可以。演示界面顶部切换网络通话或落地电话。

Q28 远程演示界面进入不了怎么办?

A28 完全关闭浏览器,再次进入系统重试。

Q29 在销售易中可以使用KuickDeal的哪些功能?

A29 目前KuickDeal集成到销售易的功能包括:智能电话以及通话录音历史、资料发送及跟踪、邮件群发、远程演示。

Q30 如何使用KuickDeal插件?

A30 KD CRM插件目前集成的功能有:发资料、打电话、远程演示、客户行为。请阅读JS-SDK

Q31 KuickDeal是如何保证数据安全的?

A31 a. https数据传输加密,保证数据传输的过程中被捕获时,无法解读。
b. 阿里云保障基础设施稳定安全。阿里云是政府、各大企业信赖的公有云平台,拥有完善保护机制、以及应急情况处理的解决方案。
c. 长亭科技作为第三方数据安全公司全面防护。长亭科技是全球排名第二黑客团队,国际顶尖的网络信息安全公司,专注于为企业级用户提供高质量的网络信息安全解决方案。
d. KuickDeal后台数据采用3DES加密方式,不可导出。对称加密算法其中一种,目的是防止人为浏览数据库查看数据。
e. 保密协议签订明确双方义务、赔付机制,从法律层面确保数据安全。

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